17
علمت “مصر24” عن مشاركة بنكا المؤسسة العربية المصرفية abc والبنك التجاري الدولي مصر CIB في سندات توريق وأن فاينانس بحصة 44.4% من إجمالى 679 مليون جنيه قيمة الإصدار ضمن برنامج سندات بقيمة 3 مليارات جنيه.
واستحوذ بنك المؤسسة العربية المصرفية abc على 19% من إجمالى الاكتتاب، والبنك التجاري الدولي بنحو 25.4%، فيما جاءت باقي نسبة التغطية لصالح الصناديق الاستثمارية بنسبة 55.6%
وتم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة وان فينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي، لصالح شركة تمويل للتوريق حيث ينقسم الإصدار إلى 3 شرائح، الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها 198.9 مليون جنيه وتم تصنيفها (P1) والشريحة الثانية (ب) بقيمة 244.4 مليون وتم تصنيفها (AA)، والشريحة الثالثة (ج) بقيمة 235.7 مليون وتم تصنيفها (A) من قبل شركة ميريــس “الشرق الأوســــط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين”.
ولعب مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، بالانتهاء من إصدار سندات توريق لصالح شركة وان فينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي، والبنك التجاري الدولي بدوره كمروج الاكتتاب والمستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية الاكتتاب ومتلقي الاكتتاب وامين الحفظ، فيما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال-وحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.
