35
كشفت مصادر عن مساهمة بنكا المؤسسة العربية المصرفية abc و التجاري وفا بنك إيجيبت في الإصدار 13 لسندات توريق فاليو بقيمة 519,2 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدارات متعددة بقيمة 10,8 مليارات جنيه.
أضافت المصادر لـ مصر24، عن مساهمة المؤسسة العربية المصرفية abc بنسبة 25%، بينما ساهم التجاري وفا بحصة 9.6%، وجاءت باقي النسب لصالح صناديق استثمارية بواقع 65.3%.
تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين، إذ تبلغ قيمة الشريحة (A) 321,9 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.
كما تبلغ قيمة الشريحة (B) 197,3 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.
وقام العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) والتجاري وفا ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
