25
قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بالانتهاء من إصدار سندات توريق لصالح شركة الاهلي للتأجير التمويلي والتخصيم بقيمة 878 مليون جنيه ضمن برنامج سندات متعدد الإصدارات بإجمالي ٤ مليارات جنيه من إجمالي قيمة البرنامج لمحفظة حقوق مالية مضمونة بعقود تأجير تمويلي.
تم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم لصالح شركة الأهلي للتوريق، حيث ينقسم الإصدار الى 3 شرائح، الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها 311 مليون جنيه وتم تصنيفها (sf) AA+.والشريحة الثانية (ب) بقيمة 302 مليون جنيه وتم تصنيفها (sf) AA. والشريحة الثالثة (ج) بقيمة 265 مليون جنيه وتم تصنيفها(sf) A من قبل شركة ميريــس “الشرق الأوســــط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين”.
حيث قام مكتب الدريني بدوره كمستشار قانوني لعملية الإصدار وذلك بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الأكتتاب في الاوراق المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الإصدار، بالإضافة إلى دورها كضامن تغطية الاكتتاب بجانب كل من البنك الأهلي المصري، والبنك العربي الافريقي الدولي، وبنك القاهرة.
وقام البنك الاهلي المصري بدوره كأمين الحفظ وبنك القاهرة كمتلقي الاكتتاب للاصدار، وقام مكتب بيكر تلي- بدور مراقب الحسابات.
بتولي هذا الإصدار المحامي متولي سويفي و المحامي يوسف بيومي والمحامي فرح يونس، ومن إدارة اجراءات قسم سوق رأس المال رئيس قسم إجراءات سوق رأس المال ناجي عبيد و المحامي محمد يوسف.
