أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن نجاحها في إتمام عملية طرح أسهم شركة بُنيان للتنمية والتجارة (يشار إليها فيما بعد باسم “بُنيان” أو “الشركة المصدرة”)، المتخصصة في قطاع الاستثمار العقاري، في البورصة المصرية بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 1.80 مليار جنيه.
قامت شركة سي آي كابيتال بدور المنسق العالمي ومدير الطرح المشترك لصالح بُنيان خلال عملية الطرح.
ويمثل طرح شركة بُنيان حوالي 22% من أسهمها بواقع 362,903,226 سهم وبسعر 4.96 جنيه للسهم الواحد، والذي يعكس قيمة سوقية تبلغ 8,042 مليون جنيه خلال جلسة التداول الافتتاحية.
وقد شمل الطرح عدد 344,758,065 سهم مخصص للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة والمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية (“الطرح الخاص”)، بالإضافة إلى 18,145,161 سهم تمثل نسبة الطرح العام (“الطرح العام”). وتم غلق باب الاكتتاب في الطرح الخاص في يوم 13 يوليو من الشهر الجاري، بإجمالي طلبات تجاوزت 12 مليار جنيه ما يمثل معدل تغطية بلغ نحو 6.88 مرة.
فيما تم غلق باب الاكتتاب في الطرح العام يوم 16 من شهر يوليو الجاري، بمعدل تغطية بلغ نحو 33.7 مرة.
تجاوز إجمالي طلبات الطرح الخاص والعام لبُنيان حوالي 2.98 مليار سهم، بقيمة طلبات إجمالية تبلغ 15 مليار جنيه، مما يعادل نسبة تغطية إجمالية 8.2 مرة.
وبعد إتمام عملية الطرح، ستتم عملية اكتتاب مغلقة يقوم من خلالها المساهم البائع بالاكتتاب في عدد 50,403,226 سهم مُصدر خصيصاً (ويُشار إليها بـ “الاكتتاب المغلق”) بسعر الطرح.
وفي هذا الإطار صرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار في سي آي كابيتال: “نجاح طرح شركة بُنيان في البورصة المصرية يُعدّ بمثابة شهادة حقيقية على ثقة المستثمرين تجاه السوق المصري وفرص الاستثمار المتنوعة، وتعكس استيعابه لنماذج أعمال جديدة ومتطورة”.
تابع أنه يمثل هذا الطرح خطوة جديدة نحو تعميق السوق المالي وتعزيز الشمول الاستثماري وتمكين مساهمة القطاع الخاص في السوق”.
تابع هلال “الشركة نجحت في إتمام صفقات مثيلة بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 14 مليار جنيه خلال آخر خمس سنوات”.
ومن جانبه صرح عادل عباس المدير التنفيذي لخدمات بنوك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال: “نفخر بشراكتنا المثمرة مع مختلف الجهات والمؤسسات الكبري العاملة بالسوق المصري ونتطلع لتحقيق المزيد من النمو المستدام في المستقبل”.
