تعتزم شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب، إدارة طرح نحو 25% من أسهم شركة توسع للتخصيم فى بورصة النيل، قبل نهاية العام الجاري.
قال مصدر مطلع على الصفقة، إن الطرح سيكون فى صورة تخارج جزئي للمساهمين الرئيسيين فى “توسع” على أن يتم تخصيص 80% من الأسهم المعروضة للطرح الخاص المرتبط بالمستثمرين المؤهلين من ذوى الملاءة المالية المرتفعة.
أضاف أن الطرح العام المرتبط بالمستثمرين الأفراد فى البورصة سيستحوذ على 20% فقط من الأسهم المطروحة.
أكد أن رأسمال توسع للتخصيم يبلغ 75 مليون جنيه، موزعة على 75 مليون سهم، بقيمة اسمية للسهم جنيه واحد، موضحا أنه سيتم طرح 18.750 مليون سهم فقط بورصة النيل.
أشار إلى أنه بعد تنفيذ الطرح سيتم إجراء زيادة لرأسمال “توسع” ليتجاوز 100 مليون جنيه، مع السعي لنقل للقيد والتداول في السوق الرئيسية للبورصة، شريطة استيفاء الضوابط المنظمة لهذا الأمر.
الشركة تخضع لمتابعة الهيئة العامة للرقابة المالية، وخلال النصف الأول من العام الجاري حققت صافي ربح بلغ 7 مليون جنيه، كما وصلت الإيرادات إلى 19.3 مليون، بنمو سنوي 120%.
بلغ حجم المحفظة للشركة نحو 111 مليون جنيه في أول 6 شهور من العام الجاري.
تتولى شركة برايم مهام إدارة الطرح بخلاف عمليات السمسرة، فيما تلعب شركة بيتا كابيتال دور راعي القيد في بورصة النيل، وأور أدفيسوري مستشاراً مستقلاً لتحديد القيمة العادلة، وفقا للمصدر.
وأكد أن مكتب أدسيرو يتولى مهام المستشا القانوني للطرح، وتشانج تشارتد أكونتنس كمراقب للحسابات.
وأشار إلى الاتفاق على إنشاء صندوق لضمان استقرار سعر السهم لفترة شهر من تاريخ طرحه، موضحا أنه سيخصص فقط لأسهم الطرح العام.
أضاف أن برايم ستعمل على الترويج للأسهم لدي مستثمرين مصريين وخليجيين.
كشف عن انتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه سيتم توظيف الحصيلة لزيادة التمويلات والعملاء، والحصول على رخصة نشاط جديد لأنه حاليا تفاضل بين التأجير التمويلي، أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الشركة تستهدف محفظة تمويلات بقيمة 150 مليون جنيه العام الحالي، كما تتفاوض حاليا مع 3 بنوك محلية للحصول على تمويلات جديدة لتعزيز الملاءة المالية، وفقا للمصدر.
وكانت البورصة أعلنت نهاية ديسمبر الماضي تلقي طلب من توسع للتخصيم لقيد أسهمها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، برأسمال 75 مليون جنيه، موزعة على 75 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، ضمن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
يذكر أن “توسع” تأسست ف عام 2020 ومملوكة لرجال أعمال هم محمد حازم سعد زغلول، سامر داوود، وأخيراً حسين صدقي، وتوفر التمويل للعملاء في غضون خمسة أيام عمل فقط، مدعومة بلجنة ائتمان متطورة لضمان الكفاءة.
قطاع التخصيم يحقق زيادات سنوية تدور حول 40% وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المالية، مما يعزز من الجذب الاستثماري للعملاء للمشاركة في اكتتاب توسع.
