أعلنت سي آي كابيتال، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1,298.5 مليار جنيه لصالح التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) محيل ومنشئ المحفظة.
يأتي الإصدار على ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 573.5 مليون جنيه وبمدة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). أما الشريحة الثانية، فقد بلغت قيمتها 462 مليون جنيه وبمدة استحقاق 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA-. بينما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 263 مليون جنيه وبمدة استحقاق 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A.
و أعرب هيثم سراج، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي، أن نجاح الإصدار الثاني لبرنامج التوريق يعكس ثقة المستثمرين في قوة الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، مشيرًا إلى أن محفظة الشركة بلغت نحو 7 مليارات جنيه مع استهداف زيادتها إلى 8.5 مليارات بنهاية العام.
وأشار سراج أن الشركة قد حققت نجاحاً ملحوظاً منذ بداية العام، حيث أبرمت عقود تأجير تمويلي وتخصيم بقيمة إجمالية خلال النصف الأول من العام تصل إلى 5.1 مليارات جنيه، يتركز 55% منها في القطاع العقاري، إلى جانب التوسع في عقود التمويل المشترك بقيمة 850 مليون جنيه وزيادة رأس المال إلى 712 مليون جنيه لدعم خطط النمو المستقبلية.
وعبّر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الجديد لسندات التوريق الخاصة بشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) والذي يمثل إنجازًا جديدًا في جهود سي آي كابيتال لتعزيز الوصول إلى حلول تمويلية متنوعة.
ومن جانبه صرح محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين أن هذا الإصدار يعكس الثقة المستمرة لشركات التأجير التمويلي في الاستفادة من أدوات سوق الدين كحل وأداة رئيسية للتمويل.
وذكرعباس أن نسبة التغطية قرابة الـ 200%، مما يعكس قدرة سي آي كابيتال على الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور المراجع المالي، وقام مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.
