8
قامت شركة الأهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري بالتعاون مع كل من البنك التجارى الدولى و شركة سى اى كابيتال بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الخامس لشركة التوفيق للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة التوفيق للتاجير التمويلي والبالغ حجمه حوالي 1.459 مليار جنيه.
كما قامت شركة الأهلى فاروس والبنك الأهلى المصري و البنك التجارى الدولى و البنك العربى الأفريقى الدولى و بنك القاهرة بضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 2.41 مليار جنيه والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي هذا وقد قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب كما قام بنك مصر بدور أمين الحفظ وقام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تيلى بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ويأتي الإصدار على ثلاثة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 621 مليون جنيه مدتها 25 شهر، والثانية بقيمة 492 مليون جنيه مدتها 37 شهر، والثالثة بقيمة 346 مليون جنيه مدتها 48 شهروحصلت الشريحة الأولي علي تصنيف ائتماني AA+ ، و الثانية AA ، وحصلت الأخيرة علي تصنيف A.
