8
نجحت شركتا الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وسي آي كابيتال في إتمام ثلاثة إصدارات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليار جنيه خلال يوم واحد لصالح شركات تابعة لشركة إم إن تي – حالاً (MNT-Halan)، بواقع إصدارين لصالح شركة تساهيل للتمويل، وإصدار لصالح شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي.
وقامت الشركتان بدور المستشار المالي ومدير الإصدار للإصدارات الثلاثة، بما يعكس مكانتهما الرائدة في سوق أدوات الدين المصري، ويؤكد قدرتهما على هيكلة وترتيب وتغطية وتنفيذ إصدارات متطورة لصالح شركات متعددة ومحافظ متنوعة.
وتقدر الإصدارات الثلاثة التي تتجاوز قيمتها 4 مليارات جنيه، محطة مهمة في سوق أدوات الدين المصري، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها سوق أدوات الدين، مستفيدة من قوة الأهلي فاروس و سي آي كابيتال واتساع قاعدة المستثمرين لديهما، كما تمثل هذه الإصدارات دليلاً قوياً على عمق ثقة المستثمرين في مجموعة إم إن تي – حالاً (MNT-Halan)، وجودة أعمالها ومحافظها التمويلية، فضلاً عن قدرتها على الوصول إلى مصادر متنوعة للتمويل.
وقد تمت الإصدارات بالتعاون مع شركة كابيتال للتوريق، بصفتها شركة التوريق ومُصدر السندات، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي الذي قام بدور المستشار القانوني، ومكتب بيكر تيلي “محمد هلال ووحيد عبد الغفار” مراقبًا للحسابات، إلى جانب شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “MERIS” التي تولت عملية التصنيف الائتماني للإصدارات. وقد تمت تغطية الإصدارات من خلال عدد من المحافظ والصناديق الاستثمارية، بما يعكس ثقة المستثمرين وقوة الإقبال على المشاركة في تلك الإصدارات.
الإصدار الثالث عشر لشركة تساهيل للتمويل (الإصدار الثاني من البرنامج التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق)
يتكون الإصدار من شريحة واحدة حصلت على تصنيف ائتماني A- وتبلغ قيمة الإصدار2.28 مليار جنيه ويبلغ عمر الإصدار13 شهر، ومضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات صغيرة ومتوسطة تبلغ قيمتها حوالي 2.8 مليار جنيه والمحالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.
الإصدار الرابع عشر لشركة تساهيل للتمويل (الإصدار الثالث من البرنامج التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق)
يتكون الإصدار من شريحة واحدة حصلت على تصنيف ائتماني A- وتبلغ قيمة الإصدار 1.2 مليار جنيه ويبلغ عمر الإصدار13 شهر، ومضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر وتمويل شركات صغيرة ومتوسطة تبلغ قيمتها حوالي 1.3 مليار جنيه والمحالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.
الإصدار السادس لشركة حالاً للتمويل الاستهلاكي (الإصدار السادس من البرنامج السابع لشركة كابيتال للتوريق)
يتكون الإصدار من شريحة واحدة حصلت على تصنيف ائتماني A- وتبلغ قيمة الإصدار 528.5 مليون جنيه ويبلغ عمر الإصدار13 شهر، ومضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي تبلغ قيمتها حوالي 647 مليون جنيه والمحالة من حالاً للتمويل الاستهلاكي ش.م.م.