51
أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج الإصدار الثاني من البرنامج السادس لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق، بقيمة إجمالية بلغت 777 مليون جنيه، وذلك بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين ش.م.م.
وبحسب البيان، قامت الأهلي فاروس، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج للإصدار، الذي جاء مضمونًا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر، تبلغ قيمتها نحو 920 مليون جنيه، ومحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين ش.م.م.
وتولى البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك قناة السويس ضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار، حيث قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، بينما تولى بنك قناة السويس مهام أمين الحفظ. كما قام مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي بدور المستشار القانوني للإصدار، وتولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مهام مراقب الحسابات، في حين قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين – بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
وجرى طرح الإصدار على ثلاث شرائح، بلغت قيمة الشريحة الأولى 252 مليون جنيه بأجل 6 أشهر، وقيمة الشريحة الثانية 292 مليون جنيه بأجل 12 شهرًا، فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 233 مليون جنيه بأجل 21 شهرًا. وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف P1، وكذلك الشريحة الثانية، بينما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.