36
أعلن بنك الاستثمار «زيلا كابيتال» نجاحه في إتمام صفقة تمويل بقيمة 250 مليون دولار لصالح مجموعة «بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات»، بهدف دعم توسعات المجموعة في المغرب وتحديث منشآتها الفندقية، في صفقة مدعومة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الدولي والتجاري وفا بنك.
وتُعد الصفقة، وفقًا للبيان، أكبر صفقة تمويل في قطاع الضيافة يدعمها البنك الدولي في تاريخ المغرب، وأكبر صفقة تمويل في تاريخ «بيك الباتروس»، بما يعزز قدرة المجموعة على تنفيذ خططها التوسعية وتطوير محفظتها الفندقية.
تمويل التوسع الفندقي
ويستهدف التمويل دعم عمليات الاستحواذ الأخيرة للمجموعة على فندق سوفيتيل الدار البيضاء تور بلانش وفندق موفنبيك الدار البيضاء، إلى جانب تحديث فنادقها في مراكش وأكادير وتعزيز استدامتها البيئية.
كما يساهم التمويل في إعادة تمويل الديون القائمة بآجال استحقاق أطول، بما يدعم المحفظة الفندقية للمجموعة، التي تضم أكثر من 2700 غرفة في تسعة فنادق بالمغرب.
زيلا كابيتال تدير الصفقة
وتولى «زيلا كابيتال» دور المستشار المالي الحصري للمجموعة في جميع مراحل الصفقة، بدءًا من تصميم استراتيجية التمويل وهيكلة التسهيل الائتماني، مرورًا بإدارة المفاوضات والتنسيق مع الجهات الممولة والتفاوض على مستندات التمويل، وصولًا إلى التوقيع.
ووفقًا للبيان، جرى هيكلة التمويل في صورة تسهيل ائتماني مرتبط بالاستدامة، ومقسم إلى ثلاث شرائح، بما يلبي احتياجات المجموعة المتعلقة بالاستحواذات والإنفاق الرأسمالي وإعادة التمويل ضمن حزمة تمويلية واحدة.
وقال مصطفى الشنيطي، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لـ«زيلا كابيتال»، إن الصفقة تعكس قدرة المؤسسة على هيكلة وتنفيذ صفقات تمويل معقدة وواسعة النطاق تجمع بين التمويل التنموي الدولي والبنوك المحلية الرائدة، مشيرًا إلى أنها تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية والمحلية في استراتيجية نمو المجموعة بالمغرب.
دعم الاستثمار بالمغرب
من جانبه، قال خالد جمال، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لـ«زيلا كابيتال»، إن الصفقة تمثل محطة بارزة في توسع المجموعة بالسوق المغربية، وتعزز حضورها في أحد الاقتصادات الحيوية بالمنطقة، مضيفًا أن «زيلا كابيتال» تتطلع إلى مواصلة دعم خطط التوسع من خلال تنفيذ مزيد من الصفقات في مجالات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال وأدوات الدين.
وقاد فريق «زيلا كابيتال» الصفقة كل من مصطفى الشنيطي وخالد جمال، إلى جانب عمر زكريا، المدير التنفيذي لقطاع بنوك الاستثمار، وعبد الفتاح أبو موسى، مدير قطاع بنوك الاستثمار، ومنة سامح، محللة.
وتولى مكتب «أدنا» (ADNA) دور المستشار القانوني لمجموعة «بيك الباتروس»، بينما قدم مكتب «كليفورد تشانس» (Clifford Chance) الاستشارات القانونية لمؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك.