4
أعلنت شركة الأهلي فاروس إتمام دورها كمدير للإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج وضامن التغطية في الإصدار الثالث لشركة الأهلي للتصكيك، بصيغة صكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وفق نظام المشاركة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيمة 2.4 مليار جنيه، وذلك لتمويل جزء من المرحلة الأولى من مشروع «كابيتال مِد» لصالح شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية (EHCS).
قال الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة EHCS، إن إنشاء مدينة رعاية صحية ذكية ومتكاملة كان حلمًا يراود المتخصصين في القطاع لسنوات طويلة، ويُعد مشروع «كابيتال مِد» استثمارًا يجمع بين التميز في الخدمات الطبية وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.
من جانبه، صرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس، بأن هذا الإصدار يمثل دليلًا قويًا على عمق وقوة المنصة الاستشارية التي تقدمها الشركة، ويعزز رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول في أسواق المال المصرية، سواء عبر أدوات الدين (DCM)، أو أسواق رأس المال (ECM)، أو صفقات الاندماج والاستحواذ.
وفي السياق نفسه، أوضح أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، أن إصدار أول صكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بصيغة المشاركة في السوق المصري يُعد خطوة واضحة نحو تطوير سوق أدوات الدين محليًا.
وشارك في ضمان تغطية الاكتتاب كل من الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس وبنك البركة مصر، فيما ساهم بنك أبوظبي التجاري وبنك التنمية الصناعية كبنوك مشاركة. وتولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، بينما قام بنك قناة السويس بدور وكيل السداد.
كما تولى مكتب ذو الفقار وشركاها دور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مهمة مراقب الحسابات، فيما قامت شركة ميريس «الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين» بمنح التصنيف الائتماني للإصدار، وشركة مصر للإدارة والتنمية الهندسية (إيمند) بدور المهندس الاستشاري المستقل، فضلًا عن قيام آر إس إم مصر للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل.